Agente de IA por WhatsApp para despachos

Deja de perseguir documentos por WhatsApp cada mes

Cada mes es la misma persecución: pedir facturas y estados de cuenta, buscarlos en varios chats, volver a preguntar quién falta. El cliente jura que ya te lo mandó y tu auxiliar revisa conversación por conversación para encontrarlo. Mientras tanto, el trabajo que sí requiere criterio se queda para el último día.

Un agente de IA recuerda a cada cliente qué documento necesitas y para cuándo, lo recibe por WhatsApp y deja a la vista quién sigue pendiente. Se comporta como un chatbot para contadores en lo repetitivo, y además entiende respuestas como te lo mando mañana o ya te lo pasó mi esposa.

Recordatorios de declaraciones, nómina y vencimientos

Tú cargas el calendario de cada cliente: declaración mensual, nómina, DIOT o la fecha que maneje tu despacho. Con eso puedes automatizar los avisos y el agente pide a tiempo lo que corresponde, sin que nadie arme la lista a mano.

Si el cliente manda algo que no parece ser lo solicitado, el agente lo pregunta o lo marca para revisión. El agente no calcula impuestos ni decide qué se declara.

Despachos legales: primer contacto y agenda

En un despacho de abogados, muchos mensajes empiezan igual: tengo un problema y quiero saber si me pueden ayudar. El agente recibe a la persona, pregunta de qué materia se trata y agenda la consulta con quien corresponde.

Para asuntos en curso, puede recordar citas y pedir documentos como poderes, actas o contratos. Lo que pasa en el expediente lo explica tu abogado.

La asesoría sigue siendo de tu despacho

El agente no interpreta leyes, no dice cuánto hay que pagar y no opina sobre un juicio. Si un cliente pide una recomendación, un criterio o tiene un problema con la autoridad, la conversación pasa a tu equipo.

Los documentos y datos de tus clientes son de tu despacho. La integración oficial de WhatsApp ayuda a reducir el riesgo de bloqueos, aunque no hay forma de asegurar que un número jamás tenga uno.

Pendientes a la vista

El dashboard muestra qué falta por cliente y la cobranza de honorarios, con la hora de la última actualización. Sirve para repartir cargas antes de que llegue la fecha límite, no después.

Preguntas frecuentes

¿El agente puede responder dudas fiscales o legales?

No. Solo atiende lo operativo: documentos, fechas y citas. Toda duda de fondo pasa a tu equipo.

¿Sirve si cada cliente manda las cosas por un chat distinto?

Sí. La idea es que todo llegue a un mismo número y quede ligado al cliente, sin depender del chat personal de cada auxiliar.

¿Se conecta con mi sistema contable?

Cuando ese sistema lo permite, un módulo le agrega la función. Si no, los documentos quedan ordenados por cliente fuera de él.

¿Puede ayudar con la cobranza de honorarios?

Sí. Puede recordar saldos con las reglas que definas, y cualquier reclamo o negociación pasa a tu despacho.

¿Cuál es un buen primer paso?

Elige un grupo de clientes, de preferencia los que más te hacen correr cada mes. Si te sirve verlo con nosotros, el diagnóstico gratis es sin compromiso.

También te puede interesar