Agente de IA
Atiende prospectos, recibe documentos y marca el avance de cada solicitud.
Soluciones por giro
Agente de IA para financieras y SOFOM
Atiende solicitudes por WhatsApp, ordena expedientes y deja que tu equipo decida.
Módulo
Reglas de revisión conectadas a tus sistemas, con validación de tu analista.
Dashboard
Solicitudes por etapa, conversión y expedientes pendientes.
Atención a prospectos de crédito por WhatsApp
Pagaste por el anuncio, el prospecto escribió y la respuesta llegó cuando ya estaba viendo otra opción. En crédito y trámites financieros pasa seguido: los mensajes entran de noche o en fin de semana, y el asesor los ve junto con todo lo que ya traía pendiente.
Un agente de IA atiende por WhatsApp, explica requisitos, resuelve dudas frecuentes con la información que tú autorizas y pregunta lo necesario para saber qué producto busca la persona. Cubre lo que le pedirías a un chatbot para financieras, pero sostiene una conversación normal en vez de repetir un menú. Si tus prospectos llegan por Facebook, el anuncio puede abrir directo esa conversación, sin esperar a que un asesor se desocupe.
Documentos completos para integrar el expediente
Armar un expediente suele ser una cadena de mensajes: falta el comprobante de domicilio, la identificación salió borrosa, el estado de cuenta llegó incompleto. Cada ida y vuelta vive en el chat personal de un asesor.
El agente pide cada documento, lo recibe y marca qué falta y en qué etapa va la solicitud. Puedes automatizar el seguimiento a quien se quedó a medias. Cuando el caso está listo, tu asesor recibe la conversación completa y no empieza de cero.
La decisión de aprobar es de tu analista
El agente no aprueba, no rechaza y no promete un crédito. Si alguien pregunta si le van a autorizar, responde que el caso lo revisa tu equipo. Tampoco ofrece condiciones distintas a las que tú le indiques.
Un módulo puede agregar reglas de revisión a tus sistemas, cuando esos sistemas lo permiten: señalar un dato incompleto o una solicitud fuera de tu política, por ejemplo. Esas reglas ordenan el trabajo y el resultado lo valida tu analista. Quejas, aclaraciones y casos delicados pasan a una persona.
Embudo de solicitudes y cobranza a la vista
El dashboard muestra solicitudes por etapa, conversión y expedientes pendientes, con la hora de la última actualización. Dirección puede ver dónde se atoran los casos sin pedirle el reporte a cada asesor.
Si también administras cartera, el tablero puede incluir cobranza. Los datos de tus prospectos y acreditados son de tu negocio. Con la integración oficial de WhatsApp se busca reducir el riesgo de bloqueos, sin que nadie pueda asegurar que no ocurra uno.
Preguntas frecuentes
¿La herramienta aprueba solicitudes?
No. Las reglas de revisión se conectan a tus sistemas y tu analista valida el resultado.
¿Qué hace el agente?
Atiende prospectos, recibe documentos y marca el avance de cada solicitud.
¿Qué muestra el dashboard?
Solicitudes por etapa, conversión y expedientes pendientes.
¿El agente puede hablar de tasas y montos?
Solo con la información que tú le autorices compartir. No promete aprobación ni condiciones particulares: eso sale de la revisión de tu equipo.
¿Sirve si solo gestiono trámites financieros?
Sí. Lo que cambia son los requisitos y las etapas. El orden es el mismo: atender, pedir documentos, marcar el avance y pasar el caso a una persona.
¿Qué revisamos antes de empezar?
Tu proceso actual, de dónde llegan tus prospectos y qué sistemas usas. Si te late verlo con alguien de fuera, el diagnóstico gratis es una conversación sin obligación de seguir.